ISTITUZIONE DI EREDE A CONDIZIONE CHE ABBIA DEI FIGLI cd. clausola “si sine liberis decesserit” - avv. Gianfranco Gesino

E' possibile nominare erede una persona e nel contempo stabilire che qualora non avrà figli l'istituzione di erede passi in capo ad un altro soggetto?

IL CASO

Tizio, vedovo e con un solo figlio, chiede assistenza per fare testamento.

Dichiara che il figlio Sempronio è già ben sistemato, con un'ottima posizione lavorativa e un felice e "fortunato" matrimonio (riferendosi al patrimonio della nuora); il suo desiderio quindi sarebbe quello di lasciare tutto al figlio solo se un giorno avrà dei figli, altrimenti sarebbe più felice di aiutare il figlio di un cugino a lui caro.

SOLUZIONE

La volontà di istituire erede un soggetto a condizione che non muoia senza figli (clausola si sine liberis decesserit), nonostante alcuni pareri contrastanti, è generalmente ritenuta valida sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

Nel caso di specie quindi Tizio potrà fare un testamento olografo che preveda proprio il meccanismo richiesto: istituzione di erede del figlio, con la previsione che, in assenza di prole, l'eredità vada al figlio del cugino.

Tecnicamente l'istituzione di Alberto è condizionata all'evento dedotto (non avere figli); al suo verificarsi, l'istituzione si risolve con efficacia retroattiva e unico delato sarà il figlio del cugino, per il quale da quel momento inizierà a decorrere il termine per l'accettazione dell'eredità. Il meccanismo condizionale esclude l'ordo successivus, tipico del fedecommesso, rendendo legittima la disposizione.

Naturalmente, nel caso in esame, essendo Alberto un legittimario, è opportuno comunque preservare la sua quota di riserva (la legittima) o prevedere un legato in sostituzione di legittima, a seconda del patrimonio del testatore e delle sue effettive volontà.

FORMULARIO:

Testamento olografo

Istituisco erede mio figlio Alberto a condizione che non muoia senza figli; se Alberto morirà senza figli istituisco erede Giovanni de Giovanni, figlio di mio cugino Vincenzo de Giovanni e lego ad Alberto in sostituzione di legittima la somma di euro 50.000,00;

(luogo e data)

(sottoscrizione del testatore)

* il presente articolo ha carattere divulgativo e non sostituisce nè si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale.

autore: avv. Gianfranco Gesino per Studio Legale Calderazzo